Управління замовленнями клієнтів в e:corg

Комплексний вебінар про створення, погодження та контроль замовлень клієнтів у системі e:corg

Спікер:

Iuliana Zurba — Консультант e:corg

Цей вебінар детально показав, як за допомогою e:corg можна керувати повним циклом роботи із замовленнями клієнтів: від створення та перевірки умов до контролю оплати, відвантаження і закриття угод. Учасники побачили приклади налаштування системи, демонстрацію інтерфейсів та реальні сценарії, включаючи управління ризиками та автоматизацію документообігу.

Під час сесії були розглянуті такі теми:

• Створення замовлень клієнтів із налаштуванням умов оплати, відвантаження і валюти.

• Робота з договорами, індивідуальними знижками та цінами.

• Процес погодження при відхиленнях від стандартних умов.

• Контроль заборгованості клієнтів, кредитних лімітів і блокування.

• Управління діями складу та частковими відвантаженнями.

• Автоматичне формування супутніх документів і розрахунків.

• Створення аналітичних звітів за статусами та результатами.

Презентація включала практичні демонстрації та відповіді на запитання учасників.

Основні теми:

• Вибір способів оплати та валюти.

• Встановлення термінів і часткових відвантажень.

• Застосування індивідуальних умов і цін.

• Автоматичне заповнення атрибутів замовлення.

Система дозволяє заздалегідь налаштувати шаблони для прискорення роботи та зменшення кількості помилок.

Можливості:

• Створення прайс-листів та політик знижок.

• Встановлення лімітів на загальну суму знижок.

• Запуск процесу погодження при зміні умов.

• Гнучке налаштування прав доступу до редагування умов.

Усі зміни фіксуються в історії замовлення і доступні для перегляду.

Вебінар показав, як працює погодження:

• Автоматичний запуск при зміні цін або умов.

• Створення завдань для відповідальних працівників.

• Контроль етапів погодження і коментарів.

• Завершення погодження і переведення замовлення у виконання.

Історія всіх дій зберігається у картці замовлення.

Тематика:

• Автоматичний контроль простроченої заборгованості.

• Перевірка кредитних лімітів перед створенням нового замовлення.

• Блокування замовлень для клієнтів із боргами.

• Налаштування прав доступу до ризикових операцій.

Система дозволяє:

• Приховувати замовлення від складу до підтвердження відвантаження.

• Виконувати часткові відвантаження за погодженим графіком.

• Фіксувати причини скасування позицій для звітності.

Демонстрація включала:

• Автоматичне створення рахунків і видаткових документів.

• Формування касових документів.

• Інтеграцію з платіжними сервісами.

• Оформлення документів по оплатах через посередників.

На вебінарі показали роботу зі звітами:

• Статуси замовлень (очікує оплату, очікує відвантаження, закрито).

• Дебіторська заборгованість із розподілом за термінами прострочення.

• Причини скасування позицій.

• Показники прибутковості за менеджерами, замовленнями, товарами.

Звіти можна фільтрувати і зберігати під потреби бізнесу.

✔ Повний цикл управління замовленнями

Від створення до автоматичних розрахунків і закриття.

✔ Зменшення ризиків

Контроль заборгованості, лімітів і погодження умов.

✔ Гнучке налаштування

Адаптація процесів під специфіку вашого бізнесу.

✔ Прозорість даних

Уся історія дій і документів в одному місці.