РеєстраціяРеєстрація

Управління продажами та маркетингом у CRM e:corg

Загальний огляд CRM-системи та її можливостей

Спікер: Cristina Mazilu

Cristina надала учасникам повну картину роботи CRM e:corg і підкреслила його основні переваги:

  • управління взаємодіями з клієнтами та історією комунікацій;
  • налаштування та проведення маркетингових кампаній;
  • ведення угод і контрактів;
  • моніторинг фінансових показників та ефективності продажів.

Під час сесії було показано практичні приклади відстеження продажів, створення звітів і керування бізнес-процесами.

Управління прайс-листами та маркетинговими активностями

Основні теми:

  • Створення й оновлення прайс-листів з можливістю імпорту даних з Excel.
  • Організація маркетингових активностей: події, розсилки, участь у виставках.
  • Перегляд історії цін, динаміки попиту та конверсії лідів у замовлення.
  • Моніторинг ефективності агентств продажів і маркетингових каналів.

Cristina показала, як аналітичні інструменти e:corg допомагають керувати маркетингом і оцінювати результати у реальному часі.

Профіль клієнта та сегментація

Що обговорювали:

  • Ведення карток клієнтів із контактними та фінансовими даними.
  • Відстеження історії взаємодій: дзвінки, зустрічі, заплановані завдання.
  • Використання гнучких інструментів сегментації за динамічними або ситуаційними критеріями.
  • Формування докладних звітів за визначеними сегментами.

Ці можливості дозволяють персоналізувати роботу з клієнтами та підвищувати ефективність комунікацій.

CRM Marketing: управління кампаніями та аналітика

Під час демонстрації модуля CRM Marketing Cristina розповіла:

  • Як фільтрувати дані за періодами та аналізувати їхню динаміку.
  • Як змінювати мову інтерфейсу та налаштовувати звіти.
  • Які звіти щодо лояльності клієнтів і прогнозування залишків доступні.
  • Як інтегрувати зовнішні джерела даних, включаючи форми з вебсайтів.

Функціонал допомагає глибоко аналізувати ефективність кампаній і оптимізувати маркетинг.

Управління замовленнями, контрактами та продажами

Практична частина:

  • Покрокове створення замовлення та виставлення рахунку.
  • Реєстрація комерційних пропозицій і контрактів.
  • Налаштування умов продажу й контроль їх дотримання.
  • Аналіз діяльності агентів і продажів через інтегровані звіти.

Ця частина показала, як CRM e:corg об'єднує всі етапи — від ліда до бухгалтерського обліку.

Призначення завдань і співпраця у системі

У завершальній частині вебінару обговорили:

  • Як користувачі отримують і відстежують призначені їм завдання та обов’язки.
  • Як налаштовуються права доступу й відображення активностей.
  • У чому відмінність системи від інших платформ.
  • Можливість проведення персоналізованих демонстрацій під конкретні потреби.